Emma Swan se je žrtvovala v dobro vseh, ko je postala nova »Temna«. Storybrooke je s tem izgubil rešiteljico in junaki morajo združiti moči, da bi ugotovili, kako rešiti Emmo. Še prej pa jo morajo najti, pri čemer morajo za pomoč prositi nepričakovanega zaveznika. Medtem se Emma v Začaranem gozdu upira temnim težnjam, ki jo prevzemajo, ko išče Merlina v upanju, da bo lahko ustavil njeno preobrazbo. Na poti v Kamelot ji pomaga srčna in pogumna bojevniška princesa Merida kot tudi kralj Artur in njegovi vitezi okrogle mize.